Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos, concretó su primera emisión en los mercados internacionales de deuda por US$400 millones. La obligación negociable tiene un plazo de ocho años y devengará un interés anual del 8,5%.
La colocación se realizó bajo legislación del Estado de Nueva York mediante el mecanismo de formación de libro. La demanda alcanzó aproximadamente US$1.000 millones, casi dos veces y media el monto emitido, que inicialmente había sido previsto en US$350 millones.
La operación fue coordinada globalmente por Itaú BBA, BBVA y Santander. En el mercado local participaron Balanz, Allaria, Galicia e ICBC. La compañía señaló que hubo presencia de inversores de Estados Unidos y Europa, además del acompañamiento de participantes argentinos.
Los fondos serán destinados principalmente a reorganizar la estructura financiera de PCR y Luz de Tres Picos, incluyendo la cancelación y el pago anticipado de deuda. El remanente se aplicará a proyectos de inversión vinculados con el sector energético.
La empresa consideró que el debut internacional amplía su acceso al financiamiento y le permite contar con mayor flexibilidad para sostener inversiones estratégicas. PCR desarrolla actividades en petróleo y gas en la Argentina, Ecuador y Estados Unidos, y también participa en la producción de cemento y materiales para la construcción en el país.
El grupo tiene además operaciones en energías renovables y una presencia relevante en la industria cementera de la Patagonia. La emisión estuvo a cargo del director de Finanzas, Juan Giglio, quien destacó el respaldo recibido de bancos e inversores y la importancia de la transacción para el crecimiento de la compañía.
Con información de La Nación — Economía.
