La petrolera reabrió una emisión de obligaciones negociables con vencimiento en 2038 y una tasa anual de 7,87%. Los fondos acompañarán su crecimiento en la cuenca neuquina
Vista Energy obtuvo US$400 millones mediante la reapertura de una emisión de obligaciones negociables senior con vencimiento en 2038. La compañía, presidida por Miguel Galuccio, utilizará el financiamiento en el marco de su expansión en Vaca Muerta.
Los títulos fueron colocados a un precio equivalente al 99,473% de su valor nominal y tendrán una tasa anual de 7,87%, con un rendimiento aproximado del 7,95%. El cierre de la operación está previsto para el 9 de octubre de 2026.
Con la nueva colocación, el monto pendiente de la serie alcanzará los US$900 millones, al sumarse a la emisión original por US$500 millones. La operación se encuadra en el programa global de la empresa para emitir obligaciones negociables simples por hasta US$4.000 millones.
El capital se amortizará en tres pagos anuales: 33% en 2036, otro 33% en 2037 y el 34% restante en 2038. Según los datos de la transacción, el diferencial sobre la tasa de referencia se redujo de aproximadamente 3,5% a 3%.
El financiamiento llega mientras Vista incrementa su actividad en la cuenca neuquina. En el segundo trimestre de 2026, registró una producción de 156.000 barriles equivalentes de petróleo por día, un 32% más que en el mismo período del año anterior. Además, informó un EBITDA ajustado de US$805 millones, un flujo de caja libre de US$491 millones y un apalancamiento neto de 1,41 veces.
En mayo, la empresa incorporó la participación de Equinor en los bloques Bandurria Sur y Bajo del Toro. Esa adquisición sumó unos 22.000 barriles diarios a su plataforma y elevó su producción total por encima de los 160.000 barriles por día, reforzando su escala operativa en Vaca Muerta.
