Neuquén avanza con una emisión de deuda internacional por hasta USD 500 millones, destinada a financiar obras de infraestructura y fortalecer el desarrollo hidrocarburífero. La operación fue autorizada por el Ministerio de Economía y se encuentra sujeta a las condiciones del mercado.
La provincia inició reuniones con inversores de renta fija para presentar el instrumento. J.P. Morgan y Santander fueron designados como coordinadores globales, mientras que Balanz Capital participa en la organización y el contacto con potenciales compradores.
El título sería un bono senior quirografario denominado en dólares, bajo los regímenes internacionales 144A y Reg. S, con una vida media estimada de siete años. No tendría garantías sobre regalías hidrocarburíferas, aunque contemplaría prioridad de cobro frente a otros acreedores en caso de quiebra o liquidación. La provincia podría rescatarlo a partir de 2031.
La administración de Rolando Figueroa estima necesidades de inversión por USD 4.000 millones en áreas como salud, educación y conectividad vial, en un contexto de menores transferencias nacionales por coparticipación. La emisión permitiría atender una parte de ese requerimiento.
El financiamiento provincial también adquirió relevancia para la acumulación de reservas del Banco Central. Durante la última semana informada, la entidad compró USD 1.154 millones, incluido un monto de USD 532 millones en una sola jornada. Parte de esas operaciones estuvo vinculada con liquidaciones en bloque asociadas a emisiones corporativas y deuda sub-soberana.
Según el relevamiento citado en la información, las colocaciones de obligaciones negociables y deuda sub-soberana sumaron USD 8.093 millones en 2026. De ese total, USD 2.250 millones correspondieron a gobiernos subnacionales y USD 3.528 millones a empresas energéticas. El BCRA acumuló cerca de USD 13.000 millones durante el año y debe sostener la tendencia para alcanzar la meta de reservas netas acordada con el FMI.
Con información de Infobae — Economía.
