Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) concretó su primera emisión internacional de deuda por USD 400 millones, en una operación que marca su ingreso a los mercados globales de capitales y apunta a respaldar su plan de expansión.
La colocación correspondió a las Obligaciones Negociables Clase I, emitidas junto con su subsidiaria Luz de Tres Picos S.A. El monto inicialmente contemplado era de hasta USD 350 millones, pero fue elevado ante una demanda que alcanzó casi USD 1.000 millones.
El instrumento fue denominado en dólares, quedó regido por la legislación del Estado de Nueva York y tiene un plazo de ocho años, con una tasa de interés anual del 8,5%. La operación se estructuró mediante el mecanismo de book building y contó con participación de inversores institucionales de Estados Unidos y Europa, además de entidades locales.
De acuerdo con la empresa, los fondos se utilizarán principalmente para cancelar y refinanciar anticipadamente pasivos financieros de PCR y Luz de Tres Picos. El remanente será destinado a nuevas inversiones relacionadas con el desarrollo de sus negocios energéticos.
El director de Finanzas de PCR, Juan Giglio, consideró que la respuesta del mercado refleja la solidez de los negocios de la compañía y su disciplina financiera. También señaló que la operación ampliará las alternativas de financiamiento y la visibilidad de la firma ante inversores internacionales.
PCR desarrolla actividades de petróleo y gas en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, opera cuatro parques eólicos con una potencia instalada conjunta de 545 megavatios y mantiene una posición relevante en la producción de cemento en la Patagonia. La colocación busca acompañar la expansión y diversificación de esas operaciones.
Con información de Mejor Energía.
