YPF Luz inició formalmente el proceso para realizar una oferta pública inicial de acciones en la Bolsa de Nueva York y en Bolsas y Mercados Argentinos. La compañía presentó ante la Securities and Exchange Commission el formulario F-1, documento preliminar requerido para avanzar con la operación.
La transacción no contempla la emisión de nuevos títulos ni el ingreso de fondos a la empresa. La totalidad de las acciones ofrecidas corresponderá a BNR Power Investments B.V., titular del 24,99% de YPF Luz y controlada por GE Vernova y Silk Road Fund.
Luego de la colocación, YPF conservará el 75,01% restante y se convertirá en el único accionista controlante. El Estado argentino posee el 51% del capital de YPF. El prospecto advierte que la concentración del control podría generar diferencias entre los intereses de la compañía y los de sus accionistas minoritarios.
Los títulos cotizarán bajo el símbolo YLUZ en ambos mercados. Cada American Depositary Share representará diez acciones Clase B. Goldman Sachs, BofA Securities y Citigroup estarán a cargo de la coordinación global, mientras que BNP Paribas, Itaú BBA, J.P. Morgan y Santander participarán como colocadores conjuntos.
YPF Luz informó en el prospecto que cuenta con 17 activos y una capacidad instalada de 3.764 MW, equivalente al 8,2% de la potencia nacional. En los doce meses terminados en marzo de 2026, entregó 15 TWh al sistema eléctrico argentino, cerca del 10% del total suministrado al SADI.
El anuncio se produce después del proceso iniciado por Genneia y podría marcar el retorno de las ofertas públicas iniciales de compañías argentinas a Wall Street luego de más de ocho años. La última empresa local en debutar en la Bolsa de Nueva York había sido Central Puerto, en febrero de 2018.
Con información de Energía Online.